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马斯克的好意思国梦。
作家：何律衡
特斯拉前年三季报略显平素，但画饼仙东说念主马斯克告成完成电话会逆转。凭借功绩指引和Model 2两张大饼，成本市集喜笑貌开，给特斯拉奉上大涨。
大超预期的汽车毛利率和提前开释的托付量指引，组成了成本市集费钱投票的中枢成分，但这十足不是马斯克乐见的风景。
2022年启动，马斯克就在各式阵势积极吹风，陆续剥离特斯拉“汽车坐褥商”的身份，用“东说念主工智能”元素拔帜易帜。具体话术包括但不限于“如果你把特斯拉只看作一家汽车公司，那么你对特斯拉的意会即是单方面的”、“如果特斯拉仅仅个电动车公司，它就完了”等等。
前年二季度的财报电话会上，马斯克在不到60分钟的时期里，蹦出28次“AI”一词 ，平均两分钟一次。
算上一季度电话会，马斯克一共说起43次AI，很是于2023年四个季度的总数、2022年的2倍多、2021年的6倍多。
把财报电话会的关节词分为两类，一类是汽车坐褥关联（automotive、factory、capacity），一类是东说念主工智能关联（self-driving/autonomous、AI、robot），那么曩昔22个季度的电话会，前者的露脸频率在捏续下滑，后者则极速普及。
2022年之前，马斯克显著更神志汽车坐褥，“AI”动作一个单词，出现频率还不如Shanghai的临了两个字母。
到了前年二季度的电话会，“AI系”词汇的出现频率也曾达到了“制造系”的近8倍。马斯克在电话会上说[1]，“咱们已启动踏上公司迈向下一阶段的征途，基础责任已准备就绪。”
马斯克对特斯拉的“东说念主工智能雠校”东说念主尽皆知，曩昔数年，特斯拉积攒了一个由端到端算法、FSD自动驾驶芯片和云表Dojo算力组成的AI系统。马斯克本东说念主不仅是OpenAI的首创东说念主之一，他参与的东说念主工智能面孔还有脑机芯片Neuralink、聊天机器东说念主Grok等等。
或高调或千里稳的布局背后，是马斯克为特斯拉勾画的一条澄澈的转型计策：
以好意思国的上风产业为基石，再行构建特斯拉的竞争力。
新四军5师师长兼政委李先念，参谋长刘少卿，政治部主任任质斌（后晋升副政委）。从领导班子来说，相比其他师力量不算大。像其他师，不仅有师长，还有政委，副师长，参谋长、政治部主任等。
01
上海工场的遗址
《马斯克传》的扉页上，马斯克本东说念主写了这样一段话：
“对于通盘曾被我冒犯的东说念主，我只想对你们说，我再行发明了电动车，我要用火箭飞船把东说念主类奉上火星。我如果个缓慢、善良的普通东说念主，你们认为我还能作念到这些吗？”
此话不假，只不外在屡次中国之行中，马斯克不仅缓慢善良，面对各色政府官员也鸿章钜字，完全不像一个聊天聊到动情时会抽大麻的企业家。
中国事特斯拉成长史上绕不开的章节。2018年，中国新能源车销量达到125.6万辆[3]，占全球总体的六成以上。而特斯拉同期在中国注册量仅为13456辆，这是上海临港工场诞生最顺利的能源。
动作特斯拉第一座国外工场，上海工场2019年1月开工，12月托付，创造了“当年开工，当年好意思满，当年坐褥，当年托付”的制造业遗址，让刚资历完Model 3产能地狱的马斯克，直不雅体会了工业克苏鲁的颤动力。
奉陪上海工场产能爬坡，特斯拉渐渐与中国弘大的坐褥制造才调系结。2020年，上海工场托付量达到14.9万辆，占特斯拉总产能的29.8%——2021年后，这个数字再也莫得低于过50%。
比拟之下，不管是根正苗红的弗里蒙特工场，如故远方的柏林工场，都处于产能爬坡阶段。
当今，上海工场是当今特斯拉通盘工场里，独逐个个达到了酌量产能的超等工场。
马斯克一度想在德国、墨西哥效仿上海模式，收尾前者建厂程度条长达两年半，工场建好了又遭遇招工难；后者因为大选叫停了建厂进程，2026年的投产目标，眼看着又要往后顺延。
上海工场弘大的坐褥遵循援手了特斯拉，但这不是特斯拉的上风，而是中国制造业的上风。
依托电动化飞速成长起来的供应链，中国车企启动飞速向电动化转型。摈弃2023年底，寰球398家整车厂中，有278家设有新能源产线。中国新势力收歇是因为车卖不出去，好意思国新势力收歇是因为车造不出来。
中国的新能源车的坐褥制造才调常被贴上“低成本上风”的标签，但事实并非如斯。
电动车系统性创造了一些新的零部件，也系统性褪色了一些旧的零部件，在这个过程中，汽车供应链森严有序的模式被冲破了。
丰田普锐斯独一的目标是省油，但特斯拉透顶转换了汽车的架构和坐褥形状，并引入了能源电板、碳化硅MOSFET、高算力芯片等零部件，以及一体化压铸为代表的坐褥形状，从而转换了上游供应链的结构，让小供应商枯树开花成了可能。
同期，汽车是一个高度依赖土产货供应链的产业，需求在那处，供应链一定会升沉到那处。
福耀玻璃当年在好意思国建厂的原因被归结为好意思国的地盘与能源成本更低，天然也有“毋庸给素养站立”这种脑回路清奇的解读。但真实原因只好一个：玻璃输送难度太大，必须围绕整车拼装厂就近建厂。
福耀在国内的制造基地都是为了配套左近的整车厂，其上汽工场位于上海嘉定，近邻即是大众的配件仓库。松下为特斯拉坐褥电板的工场，致使顺利建在弗里蒙特工场控制。
前年7月，中国新能源车浸透率肃肃跨越50%，动作对比，全球范围内的浸透率只好17%（Canalys口径）。在这种情况下，中国供应商启动成建制地置身产业链。
松下正本是特斯拉的独家电板供应商，由于对特斯拉的盈利不抱但愿，松下毁掉了跟特斯拉来中国建厂的策动，把这块大蛋糕让给了宁德时间和LG。
制造业用规模分管成本的终极规矩百年来不曾转换，中国供应链配套才调强、需求反应实时的显著上风，与供应汇集散乱有致、零部件满坑满谷的汽车制造完整契合。
中国政府捏续多年的产业补贴，收成的最大战利品不是早岑岭漫无终点的绿牌，而是一个完整的新能源车产业链和与之对应的坐褥制造才调。
前年10月Robotaxi发布当天，上海工场下线第300万辆整车，其中跨越100万辆用作出口。近邻车间的Cybertruck仍在产能爬坡，按现时的产能筹备，不少车主提车得等上五年。
一季度的财报电话会上，分析师对特斯拉的制造才调建议质疑，一向东说念主狠话多的马斯克顾控制言他，称特斯拉应该被视为一家AI或机器东说念主公司：“把特斯拉看作念一家汽车公司，是完全无理的框架。”
02
隐匿的电板日
好意思国大选收场，马斯克到手成为“第一昆仲”，特斯拉股价也一起走高。按照当今1.4万亿好意思元的估值筹备，特斯拉的市值占全球汽车制造业近一半，跨越了死后29家汽车坐褥商的总数。
若何给特斯拉估值，是华尔街的成本大鳄曩昔几年濒临的最复杂最难懂的问题，多空两边带着真金白银发生过多轮大规模交火。
在漫长的博弈过程中，成本市集渐渐接受特斯拉不仅是一家汽车坐褥商，同期亦然一家软件公司或东说念主工智能公司。特斯拉头号铁粉“木头姐”Cathie Wood切身构建了一套塌实的表面框架：
特斯拉是一家“迁移即作事（MaaS) 公司”。所谓Maas作事，即特斯拉围绕自动驾驶算法构建的软件业务，彩娱乐登陆网址包括FSD的订阅、Robotaxi（自动驾驶出租车）业务等等。
▲木头姐（右）与马斯克
除了成本市集的考量，特斯拉高举东说念主工智能大旗还有愈加本质的成分：特斯拉的坐褥制造才调，也曾无法酿成竞争上风。
2020年，特斯拉举办了第一届亦然迄今独逐个届“电板日”，马斯克在现场摊了两张大饼：一是自产4680电板，裁减电板成本；二是在三年内推出一款25000好意思元（约合17.8万东说念主民币）的低价车型。
这两个目标相反相成，在马斯克看来，只好有用压缩能源电板的成本，才调为低价车型的推出打好基础。
▲2020年的特斯拉电板日
工艺复杂、量产难度极高的4680电板，完整贴合了马斯克处分红本问题的念念路，即“用成本最高的步履裁减成本”：十个司帐需要花一个月算好的账，马斯克会五十个法式员编写一套法式，把算账历程自动化，而且一天就能算完。
但是，电板日号称马斯克画饼生存的最大过失。
4680电板一波又起，最终超时半年到手量产。但大洋此岸，粗重勇敢的东亚东说念主民也曾把能源电板单价打到了0.4元/Wh。也即是说，天然4680电板自己赢得了告成，但并未达到“成本比供应商低”的预设目标。
Model 2被赋予延续特斯拉整车故事的重担，却活成了“隐匿的它”，致使没领有过哪怕一页PPT。反而是不异价钱区间里的“中国版Model 2”丰富多采，在价钱战的硝烟里杀的你死我活。
从电板日的暗暗退场，到AI Day走上台前，马斯克对汽车坐褥的事迹心有序熄火，对软件和AI业务愈发上心。
特斯拉2023年底发布的V12版块算法，用一张打包一切的神经汇集，收场了自动驾驶法式员被corner case打单的一世，几个月后，马斯克飞往中国快闪24小时，怡悦得高盛连夜开启终端念念维，为其预定了2030年750亿好意思元的收入。
看似最不靠谱的特斯拉机器东说念主，也被马斯克贴上了“跨越特斯拉其他业务总数”的标签，Model 2画饼4年，最终沦为Robotaxi发布会上一闪而过的配角。
最具代表性的是马斯克创办的东说念主工智能公司xAI。公司在2023年3月创立，7月公开，11月发布首个大模子Grok，前年6月，xAI秘书建造全球最大的数据中心。
122天后，由10万张H100构建的Colossus检修集群拔地而起，跨越谷歌和OpenAI数据中心规模。正在诞生的Cortex AI集群，规模是5万张H100+2万张特斯拉自研Dojo。
▲xAI团队庆祝Colossus建成
这样的遵循外传就怕只好五年前的上海超等工场不错同日而说念。只不外一座在西，一座在东，跨洋相望。
凭据流传出的酌量，xAI数据中心的算力很大一部分将被“输送”到特斯拉的弗里蒙特工场和奥斯汀工场，前者是S3XY四大车型的量产地，后者肩负着Cybertruck和4680电板的产能爬坡，算力则用于FSD和机器东说念主的算法检修。
奉陪一系列基于东说念主工智能的软硬件恶果陆续落地，特斯拉以AI构建竞争力的阶梯图也渐渐澄澈。
上一个依托中国坐褥制造才调崛起，但把高附加值法式都存放在好意思国的公司是谁？没错，是苹果。
中国供应商坐褥了苹果90%以上的产物，但从芯片到操作系统，从产物酌量到联想有策动，全部在位于加州的苹果总部中完成。就像苹果包装盒上印着的那句话一样：Designed by Apple in California，Assembled in China。
动作一家好意思国公司的掌舵者，马斯克显著比谁都明晰，特斯拉的护城河应该在哪挖。
03
好意思国公司特斯拉
2021年特斯拉AI Day，马斯克身边前所未有的拥堵，自动驾驶算法、FSD芯片和Dojo超算背后的全明星声势第一次公开亮相。
会场上，特斯拉软硬件部门发量浓密的工程师在“总忽悠师”身旁一字排开，他们诀别是：AI总监Andrej Karpathy、Dojo超算负责东说念主Ganesh Venkataramanan、Autopilot总监Ashok Elluswamy、工程总监Milan Kovac。
这是特斯拉2016年启动组建各个软硬件部门后，固定下来的素养班子，亦然特斯拉东说念主工智能帝国的建国功臣。
其中最紧迫的东说念主物应该是Andrej Karpathy，这位小哥的导师从李飞飞，与吴恩达合写过论文，不到30岁也曾名满学术圈。毕业后，Andrej Karpathy参与创办OpenAI，2017年被马斯克厚着脸皮挖到了特斯拉，顺利向我方陈说。
芯片大神Jim Keller是合影中的紧要缺席者，动作硅谷顶级芯片架构师，Jim Keller的成名作包括AMD Athlon、Apple Silicon开山之作A4、AMD Zen架构等等。在特斯拉，Jim Keller主导诱导了FSD自动驾驶芯片。
▲Jim Keller（左）
换句话说，马斯克第一次打芯片的仗，也曾广泛得够正经芯片公司打一辈子了。
时于本日，这些东说念主大多也曾离开了特斯拉，比如Jim Keller去英特尔补了一段时期锅，随后下海创业。Andrej Karpathy其后归来OpenAI，Venkataramanan也在2023年辞职。面对过劲干将轮替辞职，马斯克在一次采访中说[11]：“东说念主家平缓去哪儿都能找到责任，莫得谁是他们真实的雇主。”
但更接近事实的原因就怕是：每一个角巾私第的民众死后，总有一个替补队员时刻待命。
Jim Keller辞职后，他在苹果的前共事Pete Bannon招揽芯片联想团队。
Karpathy辞职后，四东说念主组中的Ashok Elluswamy、Milan Kovac启动素养AI部门。
看似平素的东说念主才流动，恰正是支捏特斯拉向东说念主工智能转型的中枢成分：好意思国无穷无限、用之不停的筹备机科学东说念主才。
天然对于好意思国“产业空腹化”的连络陆续于耳，但以软件为中枢的筹备机科学这门产业，不仅从未“外流”到其他经济体，反而上风越来越大。从晶体管、集成电路，到Unix、x86架构，再到如今的东说念主工智能，好意思国粹术界和产业界简直都是领跑者的脚色。
顶尖的东说念主才老是会向产业的高地流动，在芯片联想、软件诱导、迫害电子等产业，金字塔尖林立的巨头简直都是好意思国公司。这些产业不仅勾引着全球最顶级的东说念主才，也在为前沿时期陆续培养着东说念主才缠绵役。
特斯拉崛起的中枢成分之一，是微软、Google、AMD这些IT巨头延绵陆续的东说念主才输送，他们是制造业的外行人，但在筹备机科学领域一骑绝尘。
中国在自身的上风产业里，也在体现出这种“产业厚度上风”。宁德时间的拔地而起和欧洲电板公司Northvolt的仓促退场，区别不在成本，而在于东说念主才的供给。
新能源车的能源电板出现前，迫害电子产物的锂电板就早早在东亚地区落地生根，曾毓群的老东家ATL即是iPod的电板供应商。在这个过程中，电化学东说念主才会随从产业链的升沉流动，为能源电板的发展提供了很是可不雅的东说念主才供给。
Northvolt的高管团队中，电化学配景的东说念主才三三两两，欧洲的电化学东说念主才储备不异一派凄沧。原因不难意会，上一个全球闻名的欧洲迫害电子品牌是谁？很可能是诺基亚。
全球单干的熔炉中，产业链的每个法式会自觉地找到快活之地。
欧洲汽车工业的焕发，是因为斯柯达和克虏伯在100年前就启动作念大炮了；特斯拉出身前，汽车工业是好意思国铁锈带最显眼的伤痕；中国的汽车坐褥商就怕不懂通用东说念主工智能，但在坐褥制造上可谓德艺双馨。
国力的竞争是产业的竞争，产业的竞争归根结底是东说念主才的竞争。
在电动车智能化提速时，特斯拉但愿用自动驾驶算法、Robotaxi和机器东说念主构建一个东说念主工智能帝国；而中国的新势力也在拚命补课，试图补皆自身在芯片、软件等法式的短板。
一个科技大国试图重现制造业的荣光，一个制造业强国从未如斯接近我方在汽车工业领域的洪志，这会是21世纪买卖史上最壮丽的章节。
写在临了：安利一个矿藏念书博主
迫害和迫害主义有什么区别呢？
迫害，主如果动作个体的东说念主的一种特征和关注，而迫害主义是社会的一种属性。
迫害，是动作个体的东说念主的一种行径，主体仍旧是东说念主自己。但迫害主义社会的迫害者的主体性来自购物遴荐，也即是用你购买的东西，来抒发你的身份。是一种记号性的抒发：“我能买得起XX商品”则意味着通过这一商品品牌的记号兴味，让我方插足到一个处于较高社会地位的团体之中。同期，对高等位商品的购买，亦然使我方解脱一种低位团体的过程。它也曾不是为了真实的使用了。
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